国内宏观

2月28日西本宏观及行业要闻早餐

2019年02月28日06:37   来源:西本新干线
摘要:2月28日西本宏观及行业要闻早餐

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1、国务院:建议提案有力推动商事制度改革和营商环境改善

国新办27日举行国务院政策例行吹风会,介绍2018年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案情况。国家市场监管总局副局长唐军介绍,国家市场监管总局创新办理方式,邀请代表、委员座谈,参与调研。针对代表、委员提出的深化商事制度改革、改善营商环境等建议提案,积极协调推进,认真办理落实,相关工作取得了明显成效。

2、央行:强化底线思维和风险意识,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战

央行:稳妥化解影子银行风险,推动金融机构资产管理业务有序整改和平稳转型。有序处置高风险金融机构风险,健全金融机构公司治理,扎实推进存款保险制度实施,推动完善市场化、法治化的金融风险处置机制。清理整顿金融秩序,坚决打击非法金融机构和非法金融活动。

国际新闻

1、金正恩与特朗普进行简要会晤

朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普2月27日傍晚在越南首都河内举行简要会晤。当地时间18时30分,金正恩与特朗普在河内索菲特传奇大都会酒店见面,两人在朝美两国共12面国旗组成的背景前握手,并向媒体致意。有报道称,两人将进行大约20分钟的简要交谈,并共进晚餐。28日上午,金正恩与特朗普将继续进行会晤。

2、特朗普:朝鲜拥有巨大经济潜力 希望第二次会晤更成功

据韩国KBS电视台报道,特朗普表示,朝鲜拥有巨大的经济潜力。特朗普还称,首次会晤是成功的,希望第二次会晤会更加成功。根据韩联社27日实时直播,金正恩与特朗普见面后握手,并合影留念。金正恩在席间交流时表示,确信会谈会取得好的结果,将尽最大努力去做。

3、中?!ぬ┐锼找潦烤澈献髑奂莆?0亿美元投资

截至2018年底,园区共有企业77家,实际投资额超10亿美元,上缴东道国税收超10亿埃及镑,直接解决就业3500余人。日前从中非泰达投资股份有限公司获悉,经过10余年建设,中埃.泰达苏伊士经贸合作区已成为中国和埃及两国企业投资合作的重要平台。

4、俄罗斯成为对华最大石油出口国 1月出口量达697万吨

俄媒25日曝俄罗斯对华出口石油1月达到697万吨,俄罗斯再次成为对华最大石油出口国。据报道,1月份中国的原油进口量为4260万吨,相当于1003万桶/日,相比于上年同期增长了4.8%。同时,成品油进口量增长了31.6%,达到542万吨。

5、鲍威尔证词波澜不惊 美股涨跌不一

美股周三收盘涨跌不一。投资者正在权衡国际贸易关系、地缘政治形势及美联储主席鲍威尔的国会证词等因素。鲍威尔周三发表的证词内容与昨日一致,市场反应平淡。道指收盘下跌72.82点,或0.28%,报25985.16点;标普500指数跌1.52点,或0.05%,报2792.38点;纳指涨5.21点,或0.07%,报7554.51点。

6、美国EIA原油库存创7个月来最大单周降幅  美油突破57美元

周三,美国能源信息署最新数据显示,美国2月22日当周原油库存意外减少864.7万桶,为7个月来最大单周降幅,预期增加300万桶。WTI原油期货在数据发布后走高,十分钟后,WTI原油涨幅扩大至2.77%,突破57美元关口。同日早些时候,沙特石油部长称,预计减产将延续到下半年,三月原油出口目标位700万桶/日,也提振了油价。

7、黄金期货周三收跌0.6% 连续3日走低

黄金期货价格周三连续第三个交易日收跌,并回吐了2月份的全部涨幅。尽管一些不确定性因素笼罩市场,导致金融市场承压,但金价仍未能趁机上涨。纽约4月黄金期货跌7.30美元,跌幅0.6%,收于1321.20美元/盎司。一周前金价曾经收于1347.90美元/盎司,创10个月来的最高收盘价。截至周三收盘,本月迄今的黄金期货价格累计下跌了大约0.3%。

8、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2953.82

+12.3+0.42%
深证成指

9005.77

-83.27

-0.92%

创业板指

1520.42

-26.57-1.72%
道琼斯

25985.16

-72.82-0.28%
纳斯达克

7554.51

+5.21+0.07%
英国富时100指数

7107.20

-43.92-0.61%
德国DAX指数

11487.33

-53.46

-0.46%

法CAC40指数

5225.35

-13.36

-0.26%

Shibor利率2.654%-5.10BP——
美元指数

96.17

+0.01

+0.01%

美元人民币(USDCNY)

6.6855

-0.0144

-0.21%

经资讯

1、地方资管公司统一监管文件将出台 地方金融风险化解提速

地方资管公司即将迎来行业内首份统一的规范化监管文件。记者最近从地方资管公司层面了解到,银保监会近日对《关于加强地方资产管理公司监督管理有关工作的通知(征求意见稿)》(下称《通知》)开展相关征求意见工作。该《通知》明确了地方资管公司的机构性质、经营范围以及融资渠道。业内人士表示,统一监管规则的制定有利于地方资管公司在处置不良资产方面发挥更重要的作用,这也是监管部门落实防范和化解金融风险尤其是地方金融风险的重要举措。

2、部分地方政府工作报告提及保险超20次 多省今年将全面实施全民参保计划

根据2018年的保费收入,排名前五位的省份分别是广东省、江苏省、山东省、河南省以及四川省。根据这五大省份新近发布的2019年政府工作报告进行梳理发现,保险是各省今年工作的重头戏之一,着墨颇多。其中,广东省政府工作报告22次提及保险。同时,多省政府工作报告明确,今年将全面大力实施全民参保计划。

3、商务部等12部门推进商品交易市场发展平台经济

商务部等12部门发布关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见,力争到2020年,培育一批发展平台经济成效较好的千亿级商品市场,推动上下游产业和内外贸融合,形成适应现代化经济体系要求的商品流通体系,更好服务供给侧结构性改革。

4、新华社评论员:为实体经济服务是金融的天职

根深则叶茂,本固则枝荣。为实体经济服务是金融的天职和宗旨。深化金融供给侧结构性改革,要以服务实体经济、服务人民生活为本。聚焦痛点,疏浚堵点,打通金融活水流向实体经济的最后一公里,为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务,推动金融服务结构和质量来一个转变,不断畅通金融血脉、服务民生百业。

5、个人出租住房迎普惠减税红利 北上广深税率最低降至2%

目前,北京、上海、广州、深圳均已下调个人出租住宅的税率。对于月租金不超过10万元的,北京、深圳的综合征收率均减半,分别降为2.5%、2.25%,上海为3.5%,广州不同的租金对应2%、4%、4.295%。

6、多城楼市试点“一城一策”,下月或公布具体方案

国内多个城市宣布将实施楼市调控“一城一策”试点?;乖ぜ?,3月份全国两会后,这些城市或将对外公布具体实施方案,进而影响楼市预期。据克而瑞研究中心统计,当前全国近20个城市对楼市调控进行了微调,“因城施策、分类指导”的特点更为突出。总的来说,2019年房地产政策面基本维稳,“因城施策、分类指导”的特点会更加突出,不同城市市场分化将加剧。

地方动态

1、3月中国气温东高西低 京津冀中下旬或持续重污染天气

据生态环境部官方微博消息,近期中国气象局国家气候中心与生态环境部中国环境监测总站联合开展了2019年3月大气污染扩散气象条件预测会商。预计3月,京津冀和汾渭平原气温均较常年同期偏高、湿度较大,大气污染扩散条件差,中下旬发生持续重污染天气概率较高。

2、北京市管国企1月实现“开门红”

根据北京市国资委昨日提供的1月份财务快报数据显示,截至1月底,市管国企资产总额51492.1亿元,比上年同期增长12.9%;所有者权益17011.0亿元,同比增长12.1%。1月份,市管国企实现营业收入1267.2亿元,同比增长9.0%;已缴税费总额172.5亿元,同比增长10.0%。

3、北京重磅推出300个重点工程 投资2354亿元

今年北京将推进300个市政府重点项目,预计完成投资约2354亿元、建安投资约1243亿元。其中,47项需重点对接融资需求,当年计划投资约323亿元,近期融资需求约1432亿元。其中,涉及城市副中心、城市南部地区、“回天”地区建设提升等15项行动计划及重大建设任务的项目共177个,当年计划完成建安投资1014亿元,占82%。

4、天津市28日12时发布重污染天气橙色预警 启动Ⅱ级应急响

经预测,受不利气象条件影响,我市(天津市,下同)2月28日将出现连续重污染天气,符合《天津市重污染天气应急预案》(津政办发〔2018〕65号)规定的重污染天气橙色预警条件,经市政府批准,现发布重污染天气橙色预警:自2月28日12时起,启动重污染天气Ⅱ级(橙色)响应,在本市行政区域内道路(高速公路除外)实行中型、重型载货汽车单双号限行管理措施。

5、深圳GDP首次超越香港 成粤港澳大湾区经济总量第一城

2月27日,香港特别行政区政府统计处公布去年经济数据,2018年香港实现地区生产总值28453.17亿港元,同比增长3%。按照深圳日前公布的经济数据,2018年深圳市GDP为24221.98亿元,增长7.6%。按人民币比较,去年深圳市GDP高出香港221亿元左右,这是深圳市GDP首次超越香港,深圳成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

6、福建省确定今年百个“重中之重”项目 总投资额17322亿元

日前,经福建省政府同意,福建省发改委筛选确定了百个2019年度省“重中之重”项目,并要求各级各相关部门加大推进力度,确?!爸刂兄亍毕钅吭诖堤寰梅⒄?、促进供给侧改革、完善基础设施和加快补短板等方面发挥典型示范、带动全面的效应。百个“重中之重”项目总投资17322亿元,2019年计划投资1471亿元。

7、三亚今年安排市重点项目34个 年度计划投资210.86亿元

从三亚市政府获悉,该市今年共安排市重点项目34个,年度计划投资210.86亿元,总投资3257.76亿元。将围绕“一个核心、两个环境、三个产业、四个平台、五个基础”开展,着力推进崖州湾科技城、总部经济及中央商务启动区、重大交通基础设施、重大产业项目、民生项目的规划建设工作,推动鹿城经济高质量发展。

8、江西:今年将实施更大规模的减税和更为明显的降费

今年,江西省将实施更大规模的减税和更为明显的降费。比如,政策调整前,享受税收优惠政策的小型微利企业门槛有三条:年应纳税所得额为100万元以下;从业人数是工业企业100人以下,其他企业80人以下;资产总额是工业企业3000万元以下,其他企业1000万元以下。这次放宽了小型微利企业条件,将上述三个标准上限分别提高到300万元、300人和5000万元,意味着有更多企业可享优惠政策。

9、江西铁拳治污大气环境质量明显改善

江西省近年来铁拳治污,大气环境质量明显改善。2018年,全省PM2.5平均浓度为38微克/立方米,同比下降17.4%;11个设区市首次全面完成空气质量改善年度任务,南昌、景德镇空气质量达到二级标准。 

10、重污染天气袭扰山西多地 3月1日将较为严重

山西省环境监测中心站发布重污染天气信息提示:受偏南气流影响,2月26日—3月2日我省中东部和南部区域可能出现一次重度或以上污染过程,建议相关市进一步研判,尽早采取应对措施。此次重污染天气主要影响范围包括临汾、运城、晋城、长治、太原、阳泉、忻州等城市,其中3月1日污染最重,临汾可能出现严重污染。

11、武汉再发大礼包:总部落户最高奖2000万,人才最高奖200万

27日上午从武汉市发改委获悉,该市近日印发了《市人民政府关于印发武汉市支持总部企业发展实施办法(试行)的通知》,主要从吸引企业在汉投资和引导企业不断做大做强出发,设置了落户奖励、投资奖励、经营贡献奖励、企业壮大奖励、企业办公用房补贴、企业用地政策、人才奖励等7个方面的支持政策。其中落户奖励、投资奖励、经营贡献奖励最高2000万元,企业壮大奖励最高1000万元,企业办公用房补贴最高800万元,人才奖励最高200万元。

12、社科院报告:部分一二线城市房价潜在上涨压力犹存

中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心27日发布2019年2月《中国住房市场发展月度分析报告》预测,一二线城市短期房价受制于严厉的调控政策及复杂多变的外部经济环境,但潜在的房价上涨压力犹存。三四线城市房价缺乏继续上涨的动力,但持续下跌同样受诸多因素的制约。

13、宁波拟进一步放宽落户条件 大学毕业十年、商业用房均可落户

近日,宁波市公安局就调整完善户口迁移政策公开征求意见。这份意见稿共有四大方面的内容,分别是进一步放宽人才落户条件、放宽市区居住就业落户、拓宽亲属投靠落户、新增投资购房落户。值得关注的是,宁波市此次调整完善户口迁移政策,除了放宽人才落户、居住就业落户和亲属投靠落户条件外,还新增了投资购房落户。其中,商业用房也可落户成为最大的亮点。这一消息,被房地产企业解读为是对商业类物业的一大利好。

证券投资

1、沪指涨0.4%收长上影 创投股尾盘大幅拉升

沪指全天再现宽幅震荡走势,个股严重分化,短期涨多个股出现大幅回调,跌停个股超过20只,创投股尾盘大幅拉升,电广传媒、鲁信创投、民丰特纸等多只个股涨停,沪指冲击3000点未果之后,未来股指继续震荡整理的可能性较大?;ι盍绞谐山欢钤俅瓮黄仆蛞?,连续两天破10000亿大关,短期市场急涨后,遇到获利盘和上方套牢盘的抛压,震荡开始加大?;赏ň涣魅?6亿,深股通净流入21亿。

2、易会满"首秀" :谈四个“必须敬畏”

对于如何贯彻落实中央的要求,推进资本市场持续健康发展,易会满表示,要考虑四个“必须敬畏”:第一,必须敬畏市场,尊重规律、遵循规律,毫不动摇地推进资本市场健康发展。第二,必须敬畏法治,坚持依法治市、依法监管,切实?;ね蹲收吆戏ㄈㄒ?。第三,必须敬畏专业,强化战略思维、创新思维,全面深化资本市场改革开放。第四,必须敬畏风险,坚持底线思维、运用科学方法,着力防范化解重大金融风险?!白时臼谐「母锓⒄刮榷ɡ氩豢椒矫婷娴闹С??!币谆崧?,将主动加强与相关部委、地方党委政府和市场各方的沟通协作,努力形成工作合力,共同促进资本市场高质量发展。同时,也希望各方继续理解和支持证监会工作。

3、证监会:去年全年资本市场融资7.1万亿

国务院新闻办公室27日下午举行新闻发布会,证监会主席易会满等介绍设立科创板并试点注册制。证监会表示,2018年全年资本市场共实现融资7.1万亿元,共核准105家企业IPO,完成融资1378亿元,上市公司再融资约1万亿元,新三板、区域股权市场分别实现融资604亿元和1783亿元,交易所债券市场发行各类债券5.69亿元,同比增长45%,并购重组交易金额达2.58亿元,同比增长38%。

4、证监会:七方面推进资本市场改革发展

证监会表示,在推进资本市场改革发展方面:一是持续推进基础制度改革;二是支持服务实体经济高质量发展;三是防范化解重点领域风险;四是对外开放迈上新台阶;五是维护市场稳定激发市场活力取得机制性成果;六是法治建设和依法监管取得积极成效;七是加强投资者合法权益?;?。

5、三部门明确代征证券交易印花税支付比例和限额

财政部、税务总局、人民银行近日发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》, 明确了代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费管理。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税,税务机关按不超过代征税款的0.03%支付代征手续费,且支付给单个代征人年度最高限额1000万元,超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额5%支付手续费。

6、年内沪深两市新增投资者157万户 券商佣金收入水涨船高

根据中国结算数据显示,目前,A股、B股投资者总数为14807.48万户(截至2月22日),今年以来已新增157.04万户。同时,券商佣金收入“水涨船高”。据统计,2月份以来,券商日均佣金收入约为3.8亿元,环比增长86.34%,同比增58.51%。

7、多个省市出台科创板上市奖励政策 最高奖励1600万元

目前已有不少于12个省市出台相关科创板鼓励政策,其中至少有5个不同省市已经明确给出真金白银奖励,最高奖励1600万元,最低奖励200万元。

8、MSCI将于3月1日公布是否上调A股纳入权重

根据MSCI发布的新闻稿,该公司将于欧洲中部时间2月28日晚上11点后(北京时间3月1日上午6点后),公布有关是否进一步提高A股在MSCI国际指数体系权重这一议题的咨询结果。

1、1月份全球粗钢产量1.467亿吨 同比增1%

2019年1月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.467亿吨,同比增长1%。1月份,中国粗钢产量为7500万吨,同比增长4.3%。印度粗钢产量为920万吨,同比下降1.9%。日本粗钢产量为810万吨,同比下降9.8%。韩国粗钢产量为620万吨,同比下降1.5%。

2、安全检查全面趋严,动力煤价格看涨预期强

受最近内蒙古出现的重大安全生产事故及两会召开在即的双重压力,内蒙等地部分中小煤矿继续开展安全检查和整顿,后期仍有力度升级预期。除煤矿外,煤场、集装站也均在检查范围之内。受此影响,煤炭发运和铁路外运均减少,环渤海港口库存继续保持中低位水平,市场看涨情绪高涨,港口动力煤价连续上涨。27日,秦皇岛Q5500较上一日上涨4元报608元/吨,创下年内新高。动力煤主力合约近日连续拉涨,周三收于602.6元/吨,创下2018年10月份以来新高。

3、陕西地区煤矿复产缓慢 部分煤种价格上涨明显

据了解,受安全检查影响,节后陕西地区煤矿复工复产缓慢。目前陕西榆林已开展煤矿复产安全验收工作,但开工煤矿数量很少,煤源紧张,长短途拉煤车辆均有增加,煤价普涨20元左右。

4、安徽省2018年煤炭产量1.13亿吨 退出产能1190万吨

2月26日召开的2019年安徽省煤矿安全生产工作会议透露,2018年安徽省煤炭产量1.13亿吨,同比减少365万吨,下降3.1%。与此同时,2018年,安徽煤炭去产能任务大头落地,煤矿结构全国领先。省内煤矿退出产能1190万吨,按时完成年度目标。

5、美国对进口自中国,加拿大和墨西哥的结构钢展开反倾销调查

美国商务部周二宣布将展开新一轮的反倾销调查,以确定进口自加拿大,中国和墨西哥的预制结构钢(fabricated structural steel)是否以低于合理价值的价格出售。此次被调查的预制结构钢主要用于大型建筑项目,包括商业,办公和住宅建筑,体育场,会展中心,停车场和港口。

6、新日铁住金和歌山钢厂新高炉点火后步入正常达产期

新日铁住金(Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation-NSSMC)的发言人周三表示,公司位于日本西部和歌山(Wakayama)钢厂的新建2号高炉在2月15日投产后,已逐步进入达产期。这座新高炉给和歌山钢厂带来了50万吨/年的新增粗钢产能。

7、全球矿商承诺为尾矿坝建立国际标准

在巴西最近发生致命的尾矿坝灾难之后,全球矿业公司承诺制定一项尾矿设施的国际标准。代表全球27家最大矿业和金属公司的国际矿业和金属理事会(ICMM)周二宣布,其成员首席执行官将成立一个独立的专家小组,以制定这一国际标准。该标准将由一名独立主席领导,由来自不同学科的专家进行审查。预计2019年底完成。

8、印尼金矿坍塌致3人死亡 另有46人被埋

印度尼西亚国家灾害管理部门27日表示,当地时间26日晚9点,苏拉威西岛洛兰安巴坎村一处非法金矿发生坍塌,至少60人被掩埋。最新救援情况显示,已经有3具遇难者遗体被找到,11人获救,46人仍在搜救中。

9、阿根廷对华铝板启动反倾销调查

阿根廷生产和劳工部2019年2月25日发布公告,决定对自中国进口的铝板启动反倾销调查。涉案产品南共市税号为76069100和76069200。 

10、煤矿业坏消息一个接一个 澳洲出口支柱迎来衰退潮?

澳大利亚煤炭行业最近坏消息不断。2月8日,新南威尔士州土地和环境法庭(大法官以气候变化为由拒绝了Gloucester Resources Limited公司在该州洛基山开采新矿的项目。2月20日,澳洲最大煤矿企业嘉能可宣布,出于气候变化考虑将把其全球煤炭产量限制在当前水平。

11、伦铜上涨,投资者看好需求面

LME期铜收涨0.2%,报6506.50美元/吨。LME期锌收涨0.2%,报2745美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报1922美元/吨。LME期铅收涨2.1%,报2136.50美元/吨。LME期镍收涨0.7%,报13055美元/吨。LME期锡收跌0.3%,报21530美元/吨。

12、国内商品期货夜盘涨跌互现

周三,国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌0.54%、0.69%,动力煤收涨0.70%。铁矿石收涨0.42%。豆油收涨0.28%,菜油收平,棕榈油收跌0.61%。豆粕、菜粕分别收跌0.44%、0.29%,大豆收涨0.27%。原油现涨1.35%?;?、沪银分别现跌0.23%、0.51%。螺纹钢夜盘收涨0.46%,热轧卷收涨0.35%。

13、全球商品价格走势一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
西本钢材指数

4040

-10

-0.25%

西本焦炭指数

1940

00
西本钢坯指数

3470

+10+0.29%
西本废钢指数

2590

00
西本煤炭指数

552

+1+0.18%
西本水泥指数

487

-4-0.81%
FTZ指数

559

-6

-1.06%

螺纹19053744+17+0.46%
热卷19053753+13+0.35%
铁矿1905600+2.50+0.42%
焦煤19051292-9-0.69%
焦炭19052122.50-11.50-0.54%
NYMEX原油57+1.50+2.70%
LME铜6520+52.50+0.81%
波罗的海指数(BDI)651+2+0.31%
62%进口矿指数83.30-0.25-0.30%
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